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螺旋鋼管盤面上的生產利潤相對高估

日期:2020-02-01

從盤面上煤和焦炭螺旋鋼管礦的價格關系來看,螺旋鋼管盤面上的生產利潤相對高估,是產業(yè)鏈中唯一對現貨價格沒有實質性折扣的品種。由于產能移除的進展并不順利,我們仍然對線程持悲觀看法。如果日平均產能不能繼續(xù)下降,就有可能彌補這一下降。

螺旋鋼管盤面上的生產利潤相對高估

上一屆期貨交易所盤后頭寸報告顯示,螺旋鋼管期貨前20名期貨公司增持19,429手,前20名空頭公司增持14,824手。盡管凈頭寸增加,但頂部空頭頭寸總體上繼續(xù)增加。 

昨日收盤時,主要螺旋鋼管期貨合約1405合約收于3498元/噸,上漲17元,漲幅0.49%。同一天,主合同增加了14 082個職位,達到1 319 000個職位。在現貨市場,該國大多數地區(qū)的建筑材料價格略有下降。全國28個主要城市HRB400螺旋鋼管平均價格從4元/噸下降到3554元/噸。28個主要城市的8毫米高鐵平均價格為3427元/噸,低于3元/噸。 

從基本面來看,螺旋鋼管廠產量的下降是螺旋鋼管近期價格穩(wěn)定的重要原因。據中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,2013年12月下旬,重點工廠螺旋鋼管日均產量為163.8萬噸,比10天下降3.2%。據估計,全國螺旋鋼管平均日產量為196.1萬噸,比上一個十天周期下降2.7%。12月份,全國螺旋鋼管日產量累計199.1萬噸,比上個月下降1.9%,今年首次降至200萬噸以下。 

國泰君安期貨分析師蔣朱標表示,從螺旋鋼管價格分析的角度來看,影響2013年螺旋鋼管價格的主要因素是庫存的變化。年初的補貨和年底的持續(xù)去庫存成為主導螺旋鋼管價格的主要因素。去庫存實際上反映了資金正在逃離螺旋鋼管行業(yè)。然而,在2014年,低庫存將成為常態(tài),很難看到大量的補充和去庫存。因此,市場一直期待到2013年底的冬季儲存尚未出現,包括原材料的冬季儲存。供應方將保持盈余。即使產能按計劃被淘汰,螺旋鋼管產能的利用率在2014年也可能只有75%左右。這也是最近產量下降對螺旋鋼管價格支持有限的主要原因。 

今年在需求方面也很難有亮點。從各省固定資產投資增長目標的近期下降可以看出,2014年投資增長總體呈下降趨勢。

12月11日,在中國工業(yè)協(xié)會2014年理事(擴大)會議上,鋼鐵協(xié)會會長、寶鋼集團董事長蔣朱標指出,中共十八屆三中全會批準的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)對全面深化改革提出了明確要求,將對行業(yè)運行和發(fā)展產生深遠影響?!安还芄S的規(guī)?;蛩兄祁愋?,工廠的所有團隊成員和領導都應該努力學習?!?江朱標指出:“市場環(huán)境應該是十八屆三中全會提出的市場化改革中最重要的問題。如果市場環(huán)境不公平,市場被用來決定資源的分配,就會出現問題。因此,當務之急是為市場建立公平、統(tǒng)一和有序的法律環(huán)境?!?發(fā)展混合所有制,完善現代工廠制度將成為國有企業(yè)改革的方向。江朱標指出,目前的國有螺旋鋼管廠,無論是中央國有工廠還是地方國有工廠,都是集團層面的國有獨資公司。根據十八屆三中全會的要求,引入社會資本,實施股權結構多元化改造,將是國有螺旋鋼管廠及其內部子公司未來幾年產權改革的方向。工廠的治理結構、決策系統(tǒng)、商業(yè)模式和評估機制都將發(fā)生變化。 真正實現“讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用”是實現公平競爭、優(yōu)勝劣汰、解決螺旋鋼管行業(yè)困境的根本出路。讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用,是為了更好地解決政府與市場的關系問題,大大減少政府對資源的直接配置,促進資源按照市場規(guī)則、市場價格和市場競爭進行配置,努力實現資源配置的效率和效益最大化。螺旋鋼管行業(yè)只有真正認識到市場在資源配置中的決定性作用,才能走出困境。 充分理解深化金融改革對螺旋鋼管廠的影響。工廠必須更加關注匯率和利率市場化進程,做好預測,降低風險,降低融資成本,提高資本使用效率?!稕Q定》指出,應鼓勵金融創(chuàng)新,豐富金融市場水平和產品。可以預測,中國期貨和金融衍生品市場未來將進一步發(fā)展。工廠應該做好參與和利用金融市場、培養(yǎng)人才的準備。 密切關注要素市場改革對螺旋鋼管廠成本的影響。要素市場的改革在短期內無疑會增加工廠的運營成本,但從長遠來看,開放透明的市場規(guī)則和以市場為導向的生產要素定價機制將有利于優(yōu)勢工廠的出現和行業(yè)優(yōu)勝劣汰的淘汰。 近年來,螺旋鋼管行業(yè)的利潤一直很低。外資和同行會進來嗎?對此,江朱標指出:“如果大門敞開,外資和同行肯定會來。對于螺旋鋼管的外國同行來說,中國市場廣闊,2013年產量接近2200萬輛,預計到2020年將達到3000萬輛。國際同行肯定會進來。就外資而言,中國螺旋鋼管產業(yè)正在大規(guī)模發(fā)展。只要它能帶來先進的技術和管理,它肯定會盈利?!薄肮S都在一個大環(huán)境中,環(huán)境變化對工廠的生存和發(fā)展至關重要。十八屆三中全會后,環(huán)境變化必須有利于優(yōu)勝劣汰和全行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。對工廠來說,是否能適應這種變化至關重要。沒有冬天的衣服和雨天的雨傘,這家工廠的發(fā)展肯定會出問題?!苯鞓瞬ㄒ?nbsp;

螺旋鋼管廠的生產效果逐漸顯現,加上a股小幅走低反彈,螺旋鋼管期貨在短期內穩(wěn)定下來。然而,大多數分析師認為,鋼鐵市場的長期過剩格局難以改變,復蘇勢頭不會持續(xù)太久,前景仍然相對空洞。  “如果中國的環(huán)保努力繼續(xù)加強,1月份螺旋鋼管的產量基本上可以維持12月份的水平,這將導致今年春節(jié)前后社會庫存的增幅比往年低得多。后期旺季到來后,庫存也將比往年移除得更快,屆時螺旋鋼管的價格表現可能會改變2013年旺季的低迷局面?!卞a本新干線分析師邱月成表示。在他看來,市場短期內持續(xù)下跌的勢頭不再充足,春節(jié)前將保持穩(wěn)定。 

然而,更多分析師對中長期市場持悲觀態(tài)度。寶成期貨分析師何葉巍表示,中國鋼鐵協(xié)會最新宣布,全國螺旋鋼管平均日產量一年內首次降至200萬噸以下,但河北地區(qū)更大的節(jié)能減排努力是影響螺旋鋼管平均日產量的主要原因,因此產量是否進入下降通道仍有待觀察。在庫存方面,雖然社會庫存低于去年同期,但更多的是由于交易者的儲備功能喪失。螺旋鋼管在螺旋鋼管廠大量積累,庫存總量沒有很大提高。

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